taka
こんにちは！takaです！
今回は２０２１年９月現在の資産運用状況を紹介していきます。
投資信託
積立NISA
８月との比較は下記の通りです。微増という所ですね。
・投資金額 200,000→250,000（＋50,000）
・評価損益 ＋7,118 →＋9,648（＋2,530）
・評価損益率 ＋3.55%→+3.85%（＋0.30％）
| 保有銘柄 | 投資金額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 100,000 | 103,635 | +3,635 | ＋3.63％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P５００） | 150,000 | 156,013 | +6,013 | +4.00％ |
| 合計 | 250,000 | 259,648 | +9,648 | ＋3.85％ |
特定口座
８月との比較は下記の通りです。８月はスポット購入をしたので損益評価率は低下しています。
・投資金額 304,600→844,600（＋540,000）
・評価損益 ＋4,984→＋5,923（＋939）
・評価損益率 ＋1.63%→+0.70%（-0.93％）
| 保有銘柄 | 投資金額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P５００） | 474,600 | 479,258 | +4,658 | ＋0.98％ |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 120,000 | 122,168 | +2,169 | +1.80％ |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 50,000 | 50,454 | +454 | +0.90% |
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 200,000 | 198,643 | -1,357 | -0.67% |
| 合計 | 844,600 | 850,880 | +5,924 | ＋0.70％ |
米国株・日本株（高配当）
8月との比較は下記の通りで日本株の好調に引っ張られていますね。
・投資金額 4,617,621→4,647,211 （＋29,590）
・評価損益 +76,665→+174,059 （＋97,394）
・評価損益率 +1.66%→ +3.74% （＋2.08％）
| 保有銘柄 | 投資金額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 米国ETF | 3,171,360 | 3,189,591 | +18,230 | +0.57% |
| 国内株式 | 1,475,851 | 1,495,950 | +155,829 | +10.55% |
| 合計 | 4,647,211 | 4,685,541 | +174,059 | +3.74% |
まとめ
８月は
・投資金額 +619,590
・評価損益 +100,863
前月に続きそれなりの金額を投資しました。
投資信託も高配当株も順調に増やしていけていますので、
今後の方針としても変わらず下記のように進めていきます！
・投資信託 → 何も考えずコツコツ積み立てる
・高配当株 → 安値の時に買い増し
最後までご覧いただきありがとうございました！
コメント